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第380章 近期行情存在着一定的修复预期（第1页）

近期行情存在着一定的修复预期

沪指高开0。05%，深成指低开0。10%，创业板指低开0。12%，贵金属、半导体、电子等板块指数涨幅居前，零售、证券、建筑工程等板块指数跌幅居前。光刻机概念股集体高开，张江高科、同飞股份、海立股份竞价涨停，富乐德、蓝英装备涨超10%，东方嘉盛、国林科技、京华激光、凯美特气。波长光电等涨超5%。

回顾上交易日时从成交额环比增长前十的ETF来看，黄金ETF成交额环比增长129%位居首位，房地产ETF成交额环比增长39%位居第六位。从成交额前十的ETF来看，沪深300ETF成交额位居首位，多只港股和纳指相关ETF位居前十行列。

上周五市场延续调整，沪指逼近2700点再创阶段新低，创业板指跌超1%。不过随着随着美联储降息50个基点的预期有所提升，并且中秋假期中港股已率先，展开反弹，对周三A股情绪面形成利好。所以周三A股或同样存在着一定的修复预期。

四大期指主力合约多空双方均大幅减仓，且空头减仓数量均大于多头，其中IF合约空头减仓数量明显大于多头。

美联储首次降息可能在9月19日宣布，美联储如果大幅降息，会给a股带来增量资金，国内有不少在做套息交易的资金，随着美联储的降息，和人民币的升值，会回流一部分。

周三要闻：1，M国将寻求购买至多600万桶石油补充战略储备。2，周三将公布欧元区8月CPI、M国8月新屋开工总数年化等数据。

3，“新债王”Gundlach预计美联储周三可能将基准利率下调50基点，并在年底前总计下调125基点。

4，M国三大股指昨夜收盘涨跌不一，道指跌0。04%报。18点，标普500指数涨0。03%报5634。58点，录得连续第七日上涨，纳指涨0。2%报。06点。沃尔玛跌2。41%，威瑞森电信跌2。01%，领跌道指。万得M国TAMAMA科技指数涨0。36%，亚马逊涨1。08%，特斯拉涨0。48%。

5，国家金融监督管理总局近日发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》。《通知》从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面，鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。

6，美联储将于当地时间9月18日（北京时间9月19日凌晨2时）公布利率决议和经济预期摘要。

7，M国商务部周二公布的数据显示，未经通胀调整的8月零售购买额增长0。1%。此前一个月的变动也上修为增长1。1%。强劲的网购掩盖了其它商户喜忧参半的业绩。

8，WTI原油期货结算价涨1。57%，报71。19美元桶；布伦特原油期货结算价涨1。31%，报73。70美元桶。

9，国家统计局发布数据显示，8月份，社会消费品零售总额亿元，同比增长2。1%；8月份规模以上工业增加值同比实际增长4。5%；1-8月份全国城镇固定资产投资亿元，同比增长3。4%；1-8月全国房地产开发投资亿元同比下降10。2%。

10，中概股普遍上涨，达达集团涨21。7%，理想汽车涨12。28%。港股在乐观情绪推动下继续攀升。香港恒生指数收升1。37%报。02点，录得六连阳;恒生科技指数涨1。12%报3536。57点;恒生国企指数涨1。41%报6176。03点;大市成交630。78亿港元。

国家统计局数据显示，8月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅总体略有扩大；朗源股份因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查；半年少增近10万亿元，“稳存款”成上市银行新难题；联创股份因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查；又见无理打压！美决定对中国产品加征关税。

下面来看板块方面1，光刻机概念：：从工信部在官网公布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》来看，国产光刻机已取得重大突破，氟化氩光刻机套刻≤8nm。单枪小霸王：麦克奥迪；高量战法：海立股份。

2，证券：周五天风证券涨停，再说一个低位的【华鑫股份】证券这个位置去埋伏等拉起来就好，什么时候拉，不知道，但快了。这个位置去埋伏性价比高，如果你想立马就启动，那不适合这个板块，这个板块只适合稳健的朋友，低吸了拿着不动，等风来就好。

3，9月12日，证监会表示将落实新“国九条”部署，多措并举活跃并购重组市场。国企改革和并购重组概念继续得到市场热捧，人气中军保变电气在前天地天板后继续连续收出涨停，走出10天7板，叠加国企改革属性的两只高标股海南海药、华映科技双双实现连板晋级。除此之外，包括房地产、钢铁等行业的低位央国企概念股也纷纷展开凌厉补涨，午后北交所湖北国资概念股微创光电更是强势收出30CM涨停。

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4，华为鸿蒙：1、华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣在2024年中国国际服务贸易交易会上透露，华为纯血”鸿蒙系统HarmonyOS将于今年9月底推出正式版本。

5、华为全连接大会公布的最新议程显示，9月21日上午，华为终端云总裁朱勇刚将做《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲。相关概念股：常山北明、智微智能、软通动力、南天信息。

6，国企改革：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技“企业并购较为活跃。之前我们说目前的量能潜水难养真龙，小市值国改可以继续关注。龙头：海南海药；中军：保变电气；低位挖掘：辽宁能源，永达股份。

7，大金融：主要关注的是指数反弹预期，尤其是指数周三在明天跌破2700的情况下，还是有反弹或者护盘需求的。

8，英伟达CEO黄仁勋重申，Blackwell芯片已经在全面生产，并将在第四季度开始出货。算力硬件股继续展开低位修复，光模块“易中天”三巨头股价均收涨超4%，而受益GB200新架构对HDI多层板需求大增，

亿航智能设备（广州）有限公司副总裁贺天星表示，公司生产的EH216-S无人驾驶载人航空器，已在广州完成了商业首飞演示，为广州开展载人飞行商业化运营打下了坚实的基础。（羊城晚报）

出于对A股市场的看好，多家外资机构近期在全球发行中国股票基金，用“真金白银”布局中国资产。（上海证券报）

天利科技：（观点仅供参考），互联网金融+国改+保险，本周行情面临新低，大金融肯定会有任务，纯券商会受量能制约，所以互联网金融是最佳选择，形态上连续逆势放量，等下方5日线低吸。

海立股份：（观点仅供参考），光刻机+汽车热管理+上海国资，公司实控人为上海市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委或地方政府。资金明显在吸筹，低开或者平开可以关注，沿着五日均线上车。

安硕信息：（观点仅供参考），信创+华为鸿蒙+国产软件，题材很正宗，指数一旦止跌，补涨空间不会小，开的不高就可以上车，随时可能加速。

富乐德：（观点仅供参考），并购重组，光刻机方向回调，富乐德最强个股，周三开盘如果这股竞价强势短线新高，依然会是资金选择的重点，沿着五日均线上车。

亚华电子：（观点仅供参考），鸿蒙+信创+养老，上周五跟随大盘和板块调整，它也是正宗的养老概念股，养老这个题材假期也有发酵，近期有可能借机突破，。

华泰证券研报指出，节前上证指数达阶段性新低，但接近支撑位的信号增多：8月社融、通胀数据显示实体部门内生需求仍待修复，但投资者对该利空信息反应钝化表明市场或已处于底部区间；除此之外，融资平仓压力或接近尾声，估值分化系数也回落至2018年水平。配置上建议关注非金融A50、供需双向改善行业、降息前受益的医药港股等。

机会上，光刻机公布利好后，张江高科人气爆棚，热度排第一，如果能巨量封一字，肯定会提振做多激情，国产替代方面也会被资金带起来。黄金假期创新高，美联储今晚的会议不管怎么说，贵金属会加大波动，不宜去追涨，可以关注调整充分的铜。接下来依旧是博弈指数见底阳线预期，对于连续加速的保持警惕，寻找能够和指数共振的新人气方向和龙头个股。

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